Les gagnants secrets du boom de l’IA ? Les entreprises censées l’alimenter
Le monde se prépare à une révolution de l'intelligence artificielle (IA) et, tandis que les fabricants de puces et de matériel informatique se disputent les parts du gâteau, un groupe improbable se joint à la mêlée : les entreprises de services publics. Ces entreprises, qui peuvent sembler ennuyeuses de prime abord, se préparent à une augmentation historique de la demande en électricité, menée par les centres de données et l'IA, offrant ainsi une opportunité d'investissement unique à ceux qui cherchent à tirer profit de la révolution de l'IA.
Les centres de données nécessitent une quantité d'énergie considérable pour leur développement et leur fonctionnement, et avec l'IA qui alimente le dernier rallye boursier, les entreprises de services publics se préparent à des augmentations historiques de la demande en électricité. En fait, la demande en électricité des centres de données a déjà été "énorme", et avec l'avènement de l'IA, elle a explosé. Selon Manju Naglapur, vice-présidente principale et directrice générale des solutions cloud, des applications et des infrastructures chez Unisys, "Avec tout l'argent investi dans les centres de données, la consommation d'électricité va augmenter massivement."
Les entreprises de services publics ont traditionnellement sous-performé pendant les périodes de taux d'intérêt élevés, mais le récit de l'IA a le potentiel d'être le plus grand moteur de l'industrie. Aux États-Unis, les entreprises de services publics se préparent à des augmentations historiques de la demande en électricité, menées par les centres de données et l'IA, en planifiant de nouvelles centrales électriques et des lignes de transmission.
Les investisseurs ont pris note de cette tendance, Goldman Sachs ayant mis en place deux paniers d'investissement - Power Up America et Équipement des centres de données - pour les clients à la recherche de moyens alternatifs de participer à l'explosion de l'IA. Le panier Power Up a augmenté d'environ 28 %, et le panier Équipement des centres de données a augmenté de plus de 18 %, dépassant largement la hausse de 8,3 % du secteur technologique S&P 500.
La disponibilité de l'énergie et l'accès aux sources d'énergie renouvelable sont des facteurs clés pour les exploitants de centres de données lorsqu'ils décident où construire. Les entreprises de services publics qui peuvent satisfaire ces demandes devraient bénéficier considérablement de la hausse de la demande en électricité. Southern Co, par exemple, a récemment obtenu l'approbation pour étendre sa capacité de 1,4 gigawatt pour répondre à la demande des centres de données et d'autres entreprises.
L'accès aux sources d'énergie renouvelable est également un avantage considérable. NextEra Energy, qui construit des générations renouvelables pour sa propre unité de services publics et développe des renouvelables pour d'autres, est bien positionnée pour bénéficier de cette tendance. Le marché américain des renouvelables et du stockage offre un potentiel trois fois plus important au cours des sept prochaines années, par rapport aux sept dernières années.
Les investisseurs se tournent également vers les entreprises qui renforceront le réseau, permettant aux services publics de s'adapter à ce nouvel environnement énergivore. Les entreprises telles que Eaton et Hubbell, qui fournissent des équipements pour la transmission et la distribution de l'électricité, devraient bénéficier considérablement de cette tendance.
La révolution de l'IA offre une opportunité d'investissement unique à ceux qui sont prêts à regarder au-delà des suspects habituels. Les entreprises de services publics, souvent négligées, sont bien positionnées pour devenir les gagnantes secrètes de la révolution de l'IA.
Source : <https://www.businesstimes.com.sg/wealth/ai-boom-s-secret-winners-companies-expected-power-it>
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